Esta serie comienza con la muerte de Krilin, pero quien lo habia matado, el animador del torneo dice que fue un monstruo que salio de la nada, y que también se habia llevado la esfera de 4 estrellas y la lista de los participantes de los últimos torneos. Goku enojado se lleva el radar del Dragón y en su nube voladora persigue al monstruo. Los demás encuentran una nota con el nombre de Piccolo Dai Maku, el Maestro Roshi explica que era un monstruo muy poderoso que queria apoderarse del mundo, dice que él con el Maestro Suru trataron de vencerle, pero sus esfuerzos fueron en vano, solo existia una forma de derrotar a Piccolo con la técnica llamada Mafu Ba, que consistia en encerrar al contrincante en un termo electrónico.Mientras tanto Goku encuentra al monstruo llamado Tambori, pelean, pero Goku es derrotado, ya que no habia comido nada, y no tenia fuerzas, Goku cae al piso muerto (eso piensa Tambori). Tambori llega donde su amo Piccolo Dai Maku, y ahi aparece el famoso Pilaf con su tripulación Teshita y el Perro, ellos habían encontrado y liberado a Piccolo. Tambori le da la esfera del Dragón y le dice que había eliminado ya a dos participantes y que realmente los peleadores no eran tan fuertes como antes. Mientras tanto el Maestro Roshi, Chaos y Tenshin han, buscaban las esferas del Dragón, su intención era para pedir el deseo de destruir a Piccolo Dai Maku. En tanto Tambori se encargaba de ir a matar a todos los participantes, Piccolo crea a otro monstruo llamado Cymbal, para que busque las esferas del Dragón. Goku recuperado, conoce a un niño llamado Yayirobe, él tenía la esfera de una estrella, Goku se la pidio, pero el no queria darsela, Goku le dice que si el tiene esa esfera van a venir unos monstruos a buscarla, en eso aparece Cymbal, Goku enojado queria pelear, pero Yayirobe pelea con Cymbal, y lo derrota fácilmente cortandolo en dos. Piccolo se da cuenta de que Cymbal había muerto, y manda a Tambori para que elimine al ser que había eliminado a Cymbal. Tambori se encuentra con Goku, y Goku con el Kame Hame Ha, lo elimina. Piccolo se da cuenta que también murio Tambori y sin pensarlo se dirige al lugar donde esta Goku. Piccolo llega y derrota a Goku, dejandolo al borde de la muerte. En eso Piccolo se dirige donde estan las otras esferas del Dragón, las cuales las tiene el Maestro Roshi, Chaos y Tenshin han. El Maestro Roshi les dice a los demás que se escondan que el va a enfrentar a Piccolo. El Maestro Roshi sin pensarlo aplica el Mafu Ba, pero el térmo eléctrico se cierra antes que el Maestro Roshi encerrara a Piccolo, y queda libre. El Maestro Roshi muere.Piccolo tiene las 7 esferas y llama a Sheng Long, pide ser más joven, pero antes que Sheng Long desaparezca lo mata. Después de esto Piccolo conquista el mundo sembrando el mal por todas partes.Mientras tanto quedo vivo Tenshin han, que logra ver el Mafu ba y empieza a practicar para poder derrotar a Piccolo. Goku logra sobrevivir con la ayuda de Yayirobe, los dos suben a la torre Karin, ahi el Maestro Karin les cuenta del agua de los Dioses, que al quien tome el agua despertara un gran poder en él, Goku con Yayirobe encuentran el agua y Goku la toma, y despierta el poder oculto de los Sayajin. En esos momentos llega Tenshin han a pelear con Piccolo, pero Piccolo no pelea con él sino que crea un monstruo para que mate a Tenshin han, este aplica el Mafu Ba, pero el monstruo que creo Piccolo se cruza en el camino para defender a Piccolo, y después Piccolo destruye el térmo electrónico. Goku en su nube voladora llega al lugar y de un golpe derrota a la creación de Piccolo, Tenshin han queda sorprendido del poder de pelea de Goku. Empieza la pelea con Piccolo, finalmente Goku lo atravieza y Piccolo muere, pero antes de morir lanza un huevo, donde esta todo su poder. Despues suben a la torre Karin, donde el maestro Karin explica que el Dios Kamizama, esta arriba de la torre y para subir era necesario el baculo sagrado, Goku sube y se encuentra con Piccolo, pero realmente era la parte buena de Piccolo (Kamizama), este le explica a Goku que Piccolo queda vivo, o renace con el huevo que tiro, pero este Piccolo es más poderoso. Goku entrena con Kamizama durante 3 años, para pelear en el campeonato de artes marciales. Después Goku más grande, se encuentra con sus amigos, pero lo que no saben ellos quien es realmente Piccolo Jr. En las preliminares aparace Tai-Pai-Pai en forma de androide, quien deja inconsciente a Chaos, después Tenshin han lo derrota fácilmente. Después se enfrentan Picollo y un señor super raro (era kamizama), Kamizama intenta hacerle el Mafu Ba a Picollo, pero Picollo aplica una reversión al Mafu Ba y encierra a Kamizama en el termo. Mientras tanto Goku pelea con una mujer muy conocida era Milk la hija de Ox Satan, Milk esta muy enojada porque Goku le prometio casarse con ella, pero Goku no se acordaba, Goku la derrota y despues le dice que se casen. Después en la final se enfrentan Picollo y Goku, pero Goku no quería matar a Picollo debido a que si lo mataba también Kamizama moriría, en la pelea Picollo crece y Goku se mete en su cuerpo para sacar el termo electrónico y liberar a Kamizama. Después de la pelea Goku sale vencedor, Yayirobe aparece y le da semillas del hermitaño y Goku le da una a Picollo. Después del torneo de las artes marciales van a casa de Ox-King y se casan.

Fin de Dragon Ball y comienzo de Dragon Ball Z.